I am ready for a long road flight for work with a week- or months-long projects.
Копирование сделки
Копируйте сделки по шаблону и без прямо из карточки
Установить
Инструкция
пробный период в течении 14 дней
Избавляет от ручного
копирования данных
Автоматизирует процесс
создания новых сделок
Экономит время
сотрудников
Сохраняет связь
с исходной сделкой
Сохраняет всю историю
взаимодействий
с клиентом
Копирует по заданным
шаблонам
Заинтересовались?
Попробуйте виджет «Копирование сделки» от компании makeROI в Вашем аккаунте amoCRM бесплатно в течении 14 дней
Попробывать бесплатно
Возможности
виджета
Доступность копирования из любой сделки
В каждую сделку добавляет функцию копирования с выбором данных, ответственного и этапа для копии
Копирование примечаний
Копирует все примечания
с сохранением дат и вложений
Сохранение связей
с контактами и компаниями
В каждую сделку добавляет функцию копирования с выбором данных, ответственного и этапа для копии
Копирование товаров
Копирует не только основные данные, но и дополнительные, такие как товары
Копирование по шаблону
Позволяет создавать шаблоны копирования под разные бизнес-процессы
Автоматическое копирование
сделок в цифровой воронке
Может копировать сделки в автономном режиме по средствам триггера в цифровой воронке продаж
Пошаговая инструкция по настройке и эксплуатации виджета
Настройка виджета производится во вкладке «Настройки» установочного окна виджета и состоит из трех этапов:
Настройка доступности функционала: необходимо выбрать пользователей, для которых опция «скопировать сделку» будет активна. (Данная настройка не распространяется на «шаблоны» копирования, доступность которых настраивается отдельно)
Настройка автоматического действия: необходимо выбрать один и сценариев
действий, происходящих с новой сделкой после «копирования»
Настройка шаблонов копирования: данная настройка является дополнительной, и заключает в себя возможность создавать шаблоны копируемых данных, под разные сценарии работы:
При создании шаблона его необходимо назвать, а также выбрать пользователей и этапы, для которых он будет доступен.
Далее настраиваются параметры «копии сделки».
Настройка виджета в Digital Pipeleine

Виджет также предоставляет возможность настроить автоматическое копирование сделки, в цифровой воронке продаж. Для этого необходимо зайти в настройки воронки:
Затем добавить триггер на необходимом этапе
Далее, в появившемся окне, в поисковой строке ввести название виджета и осуществить поиск. После нахождения необходимого виджета, нажать на кнопку добавить:
В результате этих действий, в воронке отобразится окно настройки триггера «Копирование сделки», где необходимо задать параметры для копии:
После настройки триггера виджет автоматически будет создавать копии сделок по заданным параметрам на выбранном этапе
Виджет в действии
У выбранных в настройках пользователей в меню карточки сделки появляется опция «скопировать сделку»:
При нажатии на кнопку «Скопировать сделку», пользователю предлагается выбрать параметры новой сделки:
Если в настройках виджета был включен «шаблон», то на заданном в «шаблоне» этапе, в меню карточки сделки отобразится название шаблона:
После нажатия создастся новая сделка по заданным параметрам
Условия
использования
Виджет предоставляется по платной подписке. Стоимость подписки зависит от тарифа
установить
14 000
рублей
— Тестовый период 14 дней
— 2 месяц в подарок
18 месяцев
рублей
— Тестовый период 14 дней
— 4 месяца в подарок
10 000
12 месяцев
рублей
6 000
— Тестовый период 14 дней
6 месяца
рублей
3 000
3 месяц
— Тестовый период 14 дней
Остались вопросы?
Мы с радостью на них ответим!
Оставьте Ваши контактные данные и наши специалисты
свяжутся с Вами в ближайшее время.
Отправляя форму, вы даёте свое согласие
на условия передачи данных