Доступность копирования из любой сделки В каждую сделку добавляет функцию копирования с выбором данных, ответственного и этапа для копии
Копирование примечаний Копирует все примечания с сохранением дат и вложений
Сохранение связей с контактами и компаниями В каждую сделку добавляет функцию копирования с выбором данных, ответственного и этапа для копии
Копирование товаров Копирует не только основные данные, но и дополнительные, такие как товары
Копирование по шаблону Позволяет создавать шаблоны копирования под разные бизнес-процессы
Автоматическое копирование сделок в цифровой воронке Может копировать сделки в автономном режиме по средствам триггера в цифровой воронке продаж
Возможности виджета
Пошаговая инструкция по настройке и эксплуатации виджета
Настройка виджета производится во вкладке «Настройки» установочного окна виджета и состоит из трех этапов:
Настройка доступности функционала: необходимо выбрать пользователей, для которых опция «скопировать сделку» будет активна. (Данная настройка не распространяется на «шаблоны» копирования, доступность которых настраивается отдельно)
Настройка автоматического действия: необходимо выбрать один и сценариев действий, происходящих с новой сделкой после «копирования»
Настройка шаблонов копирования: данная настройка является дополнительной, и заключает в себя возможность создавать шаблоны копируемых данных, под разные сценарии работы:
При создании шаблона его необходимо назвать, а также выбрать пользователей и этапы, для которых он будет доступен.
Далее настраиваются параметры «копии сделки».
Настройка виджета в Digital Pipeleine Виджет также предоставляет возможность настроить автоматическое копирование сделки, в цифровой воронке продаж. Для этого необходимо зайти в настройки воронки:
Затем добавить триггер на необходимом этапе
Далее, в появившемся окне, в поисковой строке ввести название виджета и осуществить поиск. После нахождения необходимого виджета, нажать на кнопку добавить:
В результате этих действий, в воронке отобразится окно настройки триггера «Копирование сделки», где необходимо задать параметры для копии:
После настройки триггера виджет автоматически будет создавать копии сделок по заданным параметрам на выбранном этапе
У выбранных в настройках пользователей в меню карточки сделки появляется опция «скопировать сделку»:
При нажатии на кнопку «Скопировать сделку», пользователю предлагается выбрать параметры новой сделки:
Если в настройках виджета был включен «шаблон», то на заданном в «шаблоне» этапе, в меню карточки сделки отобразится название шаблона:
После нажатия создастся новая сделка по заданным параметрам
Виджет в действии
Отзывы
пользователей
«Очень удобный виджет, который позволяет решить задачи, где требуется копирование сделок. Простой, легкий и функциональный продукт. Поддержка заслуживает отдельного слова — высший уровень. Любая проблема, задача будет решена даже ночью.»
Вавилов Андрей 09.12.2021
«Максимально полезный виджет. Единственный из всех позволяет ставить lead.name и другие переменные в имя новой сделки из pipeline. Это оч полезно! Так же позволяет копировать товары без счета и наоборот. Тех.поддержка всегда отвечает, дорабатывает по запросу виджет. Довольны максимально! 5 звезд!»
Дмитрий Лебеденко 12.10.2021
«Удобный виджет, позволяет использовать шаблоны. Вначале была трудность в работе - не могла настроить, но связалась с разработчиками и мне все подсказали»
Любовь Латышева 04.10.2021
«Хороший модуль. Еще в процессе, но впечатления самые положительные»
Артём Стародубов 11.11.2021
«Был баг при копировании сделки с примечанием из Dropbox, но оперативно поправили»
Карпова Стефания 13.10.2021
«Удобно, полезно, MakeRoi как всегда на высоте»
Герасимова Евгения 14.11.2021
«Приобрел данный виджет и остался очень довольным! Работать в амосрм стало намного легче! Спасибо !! :)»
Денисова Варвара 13.11.2021
«Хороший виджет. Решил нашу задачу. Работает без сбоев.»
Греков Олег 26.11.2021
«Отличный виджет! Работает стабильно)»
Воробьев Тимофей 23.11.2021
6 месяца
— Тестовый период 14 дней
6 000
рублей
— Тестовый период 14 дней
3 месяц
3 000
рублей
Условия использования
Виджет предоставляется по платной подписке. Стоимость подписки зависит от тарифа