Telegram
Мы на связи с ПН-ПТ с 09:00 - 19:00
Telegram
Контакты
Мы на связи с ПН-ПТ с 09:00 — 19:00
Обсудить задачу напрямую
Главная
Блог
Первые 7 дней в amoCRM: чек-лист для бизнеса, который только начинает
amoCRM
17.12.2025

Первые 7 дней в amoCRM: чек-лист для бизнеса, который только начинает

Запуск amoCRM — не про «установку программы», а про запуск новой системы управления продажами. Многие компании теряют месяцы, пытаясь разобраться в CRM самостоятельно: то настраивают лишнее, то упускают базовое, то вовсе бросают из-за перегруза.

Но если следовать чёткому плану — можно выйти на рабочий режим за 7 дней. Этот чек-лист разработан makeROI — официальным интегратором amoCRM — на основе внедрений в сотнях компаний. Он помогает новому бизнесу или команде, только начинающей работу с CRM, избежать типичных ошибок и сразу получить результат.

День 1: подключите amoCRM и настройте доступ

Начните с самого простого — но самого важного: создайте аккаунт и дайте доступы тем, кто реально участвует в продажах.
1.
Зарегистрируйте аккаунт на amocrm.ru. Выберите тариф «Старт» или «Профессиональный» — для первых 7 дней этого достаточно.
2.
Создайте пользователей только для тех, кто работает с лидами и сделками: менеджеров, руководителя отдела продаж, владельца. Не добавляйте «на всякий случай» — это запутает систему и усложнит аналитику.
3.
Назначьте роли и права:
  • Менеджеры — видят только свои сделки.
  • Руководитель — видит всё, может редактировать настройки.
  • Владелец — полный доступ.
На этом этапе amocrm становится вашим рабочим пространством. Убедитесь, что все вошли, сменили пароли и видят интерфейс. Не пытайтесь сразу всё настроить — цель дня 1: «система запущена, доступы есть».
Совет: сразу включите двухфакторную аутентификацию — особенно если вы работаете с данными клиентов или договорами.

День 2: определите этапы воронки и создайте статусы

Воронка — это сердце CRM. Но не копируйте шаблон «Новый лид → Встреча → Успешно». Опишите реальные этапы вашего процесса продаж.

Задайте себе вопросы:
Что происходит после первого контакта?
Сколько встреч обычно нужно, чтобы закрыть сделку?
Есть ли этап согласования с юристами, бухгалтерией, техническим отделом?
Что означает «Успешно»: оплата, подписанный договор, поставка?
На основе ответов создайте этапы. Пример для B2B-оборудования:
Первичный контакт
Квалификация (бюджет, сроки, потребности)
Демонстрация / КП отправлено
Согласование внутри клиента
Договор подписан
Оплата получена
Сделка завершена (поставка/обучение)
Добавьте также статусы для отказов: «Отказ — цена», «Отказ — неактуально», «В работе у конкурента».

Теперь каждая сделка в amocrm будет двигаться по вашей логике — а не по абстрактной модели. Это критически важно для точной аналитики и прогнозирования.
Совет: не делайте больше 7–8 этапов. Чем проще воронка — тем выше дисциплина менеджеров.

День 3: настройте сбор заявок — формы, виджеты, мессенджеры

Если лиды не попадают в CRM — вся система бесполезна. Подключите каналы сбора заявок уже на третий день.
1.
Формы с сайта
  • Установите виджет amoCRM на ваш сайт.
  • Создайте форму: «Имя, телефон, сообщение».
  • Настройте, чтобы при отправке автоматически создавалась сделка и назначалась задача менеджеру.
2.
Мессенджеры
  • Подключите Telegram, WhatsApp или VK через интеграцию (например, через BotHelp или Jivo).
  • Все сообщения будут приходить в amoCRM как новые контакты.
3.
Телефония
  • Подключите виртуальную АТС (например, Мегафон, Таттелеком).
  • Звонки будут автоматически привязываться к карточке клиента, а пропущенные — помечаться как «требует внимания».
Теперь каждая заявка, независимо от канала, попадает в единую систему. Менеджеры больше не ищут сообщения в чатах и почте — всё в одном месте.
Совет: добавьте к лиду поле «Источник» (сайт, Telegram, реклама). Это понадобится для аналитики уже на 7-й день.

День 4: добавьте автоматизации и задачи для менеджеров

CRM без автоматизаций — это просто база. Чтобы она работала на результат, настройте ключевые сценарии.

Обязательные автоматизации на старте:
После создания сделки → создать задачу «Позвонить в течение 15 минут».
Если прошло 24 часа без активности → отправить уведомление руководителю.
При переходе на этап «КП отправлено» → создать задачу «Уточнить реакцию через 2 дня».
При статусе «Успешно» → отправить email с благодарностью и ссылкой на отзывы.
Эти простые правила снимают 70% рутины с менеджеров и гарантируют, что ни один лид не «зависнет».
Совет: не настраивайте всё сразу. Начните с 2–3 автоматизаций, которые закрывают главные боли (например, медленная реакция на заявки).

День 5: настройте карточку клиента и обязательные поля

Карточка клиента — это центр всей информации. Чтобы она была полезной, определите, какие данные критичны для вашей работы.
Добавьте в карточку сделки и контакта только то, что влияет на продажи:
Для B2B: «Название компании», «ИНН», «Роль в принятии решения», «Бюджет».
Для услуг: «Цель обращения», «Сроки», «Ожидания», «Был ли опыт у конкурентов».
Для ритейла: «Средний чек», «Частота покупок», «Категория товара».
Сделайте ключевые поля обязательными — тогда менеджеры не смогут пропустить важную информацию.

Также настройте поля для комментариев: «Что волнует клиента», «Обещания», «Особенности». Это упростит передачу дела между менеджерами и снизит зависимость от одного сотрудника.
Совет: не перегружайте карточку. Лучше 5 важных полей, чем 20 случайных.
Бесплатная демонстрация amoCRM
⏳ - За 40 минут покажем систему в действии на примерах из вашей отрасли
Записаться на демо

День 6: подключите интеграции — сайт, 1С, телефония

Интеграции превращают amocrm из изолированной системы в единое рабочее пространство.

Обязательные интеграции на первых порах:
Сайт — через виджет или API. Все формы, заявки, звонки попадают в CRM.
1С — если вы ведёте учёт в 1С Управление торговлей или 1С ЗУП. Синхронизация сделок, оплат, договоров происходит в реальном времени.
Телефония — для фиксации звонков, записи разговоров, анализа качества.
Почта — подключите корпоративный email, чтобы переписка автоматически сохранялась в карточке.
Эти интеграции исключают дублирование данных, сокращают ручной ввод и повышают эффективность всей команды.
Совет: если у вас нет IT-специалиста, обратитесь к партнёру amoCRM — например, makeROI.

День 7: запустите аналитику и проведите первый внутренний чек-ап

На седьмой день вы уже работаете в amoCRM. Пришло время оценить результат и настроить контроль.

Запустите базовую аналитику:
Сколько лидов поступило за неделю?
На каком этапе остановились сделки?
Какой источник приносит больше всего заявок?
Сколько времени проходит от заявки до первого контакта?
Сколько менеджеров закрыли хотя бы одну сделку?
Создайте простой дашборд с этими метриками и покажите команде. Проведите короткий чек-ап:
Что работает хорошо?
Где возникает путаница?
Какие задачи не выполняются?
Нужны ли уточнения по настройкам?
Этот разговор закрепит дисциплину и покажет, что CRM — не «ещё одна бюрократия», а инструмент роста.
Совет: назначьте «ответственного за amoCRM» — не обязательно IT-специалиста, но человека, который будет следить за чистотой данных и дисциплиной.

Заключение: не «внедрение», а запуск системы роста

Первые семь дней работы в amoCRM — это не время для идеальной настройки, а момент для запуска живой и функциональной системы. Уже на старте важно обеспечить учёт каждой заявки, чёткое распределение этапов для каждой сделки и полную ясность задач для каждого менеджера. Руководитель должен видеть текущие результаты в режиме реального времени, а не разбираться в хаотичных таблицах и устных отчётах. Следуя простому и практичному подходу, уже через неделю вы получите прозрачную воронку продаж, где каждый этап под контролем, а команда работает слаженно. А уже через месяц сможете не тушить ежедневные «пожары», а целенаправленно оптимизировать процессы для роста эффективности и прибыли.

makeROI — официальный партнёр amoCRM, помогающий бизнесу запускать CRM за 7 дней. Мы делаем акцент не на изучении всех функций системы, а на быстром внедрении, ориентированном на реальные бизнес-результаты. Начните правильно — с чёткого плана, экспертной поддержки и фокуса на том, что действительно влияет на продажи, с самого первого дня.
Поможем автоматизировать ваши бизнес-процессы
Бесплатно проконсультируем и найдем оптимальное решение
Обсудить задачу