Первые 7 дней в amoCRM: чек-лист для бизнеса, который только начинает

Содержание

Совет: сразу включите двухфакторную аутентификацию — особенно если вы работаете с данными клиентов или договорами.

Воронка — это сердце CRM. Но не копируйте шаблон «Новый лид → Встреча → Успешно». Опишите реальные этапы вашего процесса продаж. Задайте себе вопросы:

На основе ответов создайте этапы. Пример для B2B-оборудования:

Добавьте также статусы для отказов

Совет: не делайте больше 7−8 этапов. Чем проще воронка — тем выше дисциплина менеджеров.

Если лиды не попадают в CRM — вся система бесполезна. Подключите каналы сбора заявок уже на третий день.

Совет: добавьте к лиду поле «Источник» (сайт, Telegram, реклама). Это понадобится для аналитики уже на 7-й день.

CRM без автоматизаций остаётся лишь хранилищем данных. Чтобы превратить её в эффективный инструмент достижения бизнес‑результатов, настройте ключевые автоматизированные сценарии.

Эти простые правила снимают 70% рутины с менеджеров и гарантируют, что ни один лид не «зависнет».

Совет: не настраивайте всё сразу. Начните с 2−3 автоматизаций, которые закрывают главные боли (например, медленная реакция на заявки).

Карточка клиента — это центр всей информации. Чтобы она была полезной, определите, какие данные критичны для вашей работы. Добавьте в карточку сделки и контакта только то, что влияет на продажи:

Сделайте ключевые поля обязательными — тогда менеджеры не смогут пропустить важную информацию.

Также настройте поля для комментариев: «Что волнует клиента», «Обещания», «Особенности». Это упростит передачу дела между менеджерами и снизит зависимость от одного сотрудника.

Совет: не перегружайте карточку — лучше выделить 5 ключевых полей, чем 20 малозначимых.

Интеграции помогают превратить amoCRM из изолированной системы в полноценное единое рабочее пространство.

На начальном этапе стоит внедрить интеграции:

Совет: если у вас нет IT-специалиста, обратитесь к партнёру amoCRM — например, makeROI.

На седьмой день вы уже работаете в amoCRM. Пришло время оценить результат и настроить контроль. Запустите базовую аналитику:

Создайте простой дашборд с этими метриками и покажите команде. Проведите короткий чек-ап:

Этот разговор закрепит дисциплину и покажет, что CRM — не «ещё одна бюрократия», а инструмент роста.

Совет: назначьте «Ответственного за amoCRM» — не обязательно IT-специалиста, но человека, который будет следить за чистотой данных и дисциплиной.

Первые семь дней работы в amoCRM — это не время для идеальной настройки, а момент для запуска живой и функциональной системы. Уже на старте важно обеспечить учёт каждой заявки, чёткое распределение этапов для каждой сделки и полную ясность задач для каждого менеджера. Руководитель должен видеть текущие результаты в режиме реального времени, а не разбираться в хаотичных таблицах и устных отчётах. Следуя простому и практичному подходу, уже через неделю вы получите прозрачную воронку продаж, где каждый этап под контролем, а команда работает слаженно. А уже через месяц сможете не тушить ежедневные «пожары», а целенаправленно оптимизировать процессы для роста эффективности и прибыли.

makeROI — официальный партнёр amoCRM, помогающий бизнесу запускать CRM за 7 дней. Мы делаем акцент не на изучении всех функций системы, а на быстром внедрении, ориентированном на реальные бизнес-результаты. Начните правильно — с чёткого плана, экспертной поддержки и фокуса на том, что действительно влияет на продажи, с самого первого дня.